مدیریت ریسک و سرمایه
شما ممکن است یک معامله‌گر ماهر باشید اما عدم مدیریت ریسک و سرمایه می‌تواند شما را از بازار خارج کند.
وظیفه شماره یک شما به عنوان معامله‌گر، کسب سود نیست، بلکه حفاظت از سرمایه‌ای است که دارید. هر چه سرمایه شما کاهش یابد، توانایی شما برای کسب سود از بین خواهد رفت.
- آیا مدیریت ریسک و سرمایه به پیدا کردن درست حد ضرر و حد سود و یا محاسبه نسبت ریسک به ریوارد محدود می‌شود؟
- آیا می‌دانید صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه از ابزارهای مالی مانند قراردادهای فوروارد و آپشن برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند؟
- آیا می‌دانید چگونه با کمتر از ۵۰ درصد معاملات سودآور حساب خود را رشد دهید؟
- آیا می‌دانید همانطور که روش‌های تحلیلی مختلفی وجود دارد، استراتژی‌های متنوعی هم برای مدیریت ریسک و سرمایه ارائه شده است؟
- آیا در بانک معاملاتی خود، استراتژی برای مدیریت ریسک و سرمایه خود دارید؟
مدیریت ریسک و سرمایه نقش حیاتی در بازارهای مالی ایفا می‌کند. معامله‌گر موفق نیازمند داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک و سرمایه منسجم و دقیق است. درست مانند تاکتیک‌های نظامی که می‌تواند نتیجه نبرد را تعیین کند، سرمایه‌گذاری و معامله‌گری ذاتاً مستلزم داشتن درجه‌ای از ریسک است. شناخت و مدیریت مؤثر این ریسک‌ها، یک معامله‌گر حرفه‌ای را از کسی که صرفاً در معاملات سوداگرانه قمار می‌کند، متمایز می‌سازد.
مدیریت ریسک و سرمایه از نظر تئوری از هم جدا هستند، اما در عمل شما آنها را با هم پیاده‌سازی می‌کنید. مدیریت ریسک فرایندی است که به شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های احتمالی، اقداماتی که باید انجام دهید (یا انجام ندهید) تا شانس یک نتیجه مطلوب را به حداکثر برسانید، می‌پردازد. مدیریت سرمایه بر نحوه‌ی تخصیص سرمایه در معاملات مختلف با هدف حفظ و بقای معامله‌گر و کسب سود می‌پردازد.
مدیریت ریسک و سرمایه روش‌های متنوعی دارد. این روش‌ها از معیارهای آماری ساده تا مدل‌های ریاضی پیچیده ساخته شده‌اند، مانند شناسایی ریسک بر اساس انحراف معیار، ضریب بتا، نسبت شارپ، VaR (ارزش در معرض ریسک)، و … . هر بازار مالی نیز نیازمند استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه متناسب با ماهیت خود می‌باشد.
این دپارتمان به شما کمک می‌کند تا:
- با جدیدترین و مؤثرترین روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه آشنا شوید.
- ریسک‌های چندوجهی متناسب با هر بازار معاملاتی را شناخته و سرمایه خود را در برابر ریسک‌های ذاتی بازار بیمه کنید.
- با مدیریت سرمایه اصولی و توزیع و تنوع‌بخشی به دارایی خود، بهترین عملکرد را داشته باشید.
- استراتژی مدیریت ریسک و سرمایه مناسب برای معاملات شخصی خود تدوین کنید.
- اگر به معامله‌گری حرفه‌ای نگاه می‌کنید، قطعاً در مورد مدیریت ریسک و سرمایه جدی خواهید بود. شانس یا محاسبه، تفاوت اینجاست.
مطالب دپارتمان مدیریت ریسک و سرمایه
